Олег Железко

Олег Железко, Da Vinci Capital

Олег Железко – международный инвестор. До создания собственной инвесткомпании был сотрудником ряда международных финорганизаций.

Биография

Олег Железко родился в Казахстане в 1969-м. Образование будущий инвестор получил в РХТУ в Москве, став специалистом в области кибернетики. По обмену ездил повышать квалификацию в Соединенные Штаты (Пенсильвания). Там Железко Олег начал трудовую деятельность в 90-е в подразделении американского холдинга Andersen Consulting. После работал в других известных на весь мир иностранных корпорациях: McKinsey & Company, подразделение швейцарского финконгломерата Credit Swiss в Нью-Йорке. В нулевые специалиста пригласили в Россию. Здесь он получил пост руководителя отдела сложных структурных финпродуктов в «Ренессанс Капитале», где занимался созданием удобной платформы для альтернативных вложений. Спустя несколько лет уже за рубежом Железко Олег основал Da Vinci Capital.

Инвесткомпания финансиста работает на рынке прямых инвестиций. В качестве руководителя Олег Железко вывел фонд Да Винчи Капитал на важные позиции в своей сфере, организовав вхождение капитала в проекты, получившие мировую известность.

Da Vinci Capital

В 2007-м, когда в мире начинался глобальный экономический кризис, Олег Железко создает Da Vinci Capital, компанию, специализирующуюся на альтернативных вложениях. Топ-менеджер давно планировал развивать именно свое дело. Костяк команды Олега Железко составили его соратники из «Ренессанс Капитала», поверившие в будущее нового проекта.

Фонд Да Винчи Капитал Олега Железко изначально ориентировался на прямое инвестирование в зрелые бизнесы с хорошими возможностями масштабирования. Интересующие команду финансиста проекты должны уже зарекомендовать себя как достаточно устойчивые, работающие в перспективных сферах экономики: IT, финтех, digital transformation и потребительские услуги.

При этом сам Железко Олег Викторович является одновременно управляющим партнером созданной им финорганизации и непосредственно вовлечен в менеджмент и развитие.

Финансист также принимает участие в отборе инвестиционных проектов. Выделяя среди множества компаний перспективные, Железко Олег и его инвестменеджеры оценивают как финансовые показатели претендентов на получение вложений, так и профессиональный состав этих компаний.

Под непосредственным руководством Железко был проведен листинг фонда I инвесткомпании на London Stock Exchange. А к 2022-му компания финансиста управляла более полумиллиардом долларов, привлеченных также и от институциональных инвесторов (ЕБРР, немецкий банк развития DEG и 57 Stars). Офисы инвесткомпании Железко Олега Викторовича в настоящее время расположены на острове Гернси, в Лондоне и Алма-Ате.

Структура бизнеса

Инвесткомпанияработает на рынке инвестиций в стремительно растущие частные компании. Структура Da Vinci Capital Олега Железко состоит из нескольких фондов. Они разделяются в зависимости от направлений для инвестирования. Это Fund I, Da Vinci PE Fund II, Pre-IPO Fund, а также Da Vinci Pre-IPO Tech Fund. Горизонт инвестирования определен заранее и составляет 2-5 лет.

В фокусе первого фонда находятся быстрорастущие компании, акции которых могут быть впервые размещены на Нью-Йоркской бирже или других торговых площадках. Специализация проектов для вложений: финансовые услуги, потребительский сектор и IT.

В рамках второго фонда средства инвестируются в компании в странах Европы с формирующейся рыночной экономикой. Отраслевая направленность: финуслуги, финансовая инфрастуктура, обработка платежей, аутсорсинг и потребительские услуги.

Pre-IPO Fund был заинтересован в поиске средних и крупных бизнесов из финотрасли (брокеры, платежные системы), сферы IT и потребительских услуг. Общий объем сделок должен был превысить 5 млрд рублей.

Под пристальным вниманием специалистов второго фонда инвесткомпании Олега Железко (Da Vinci Pre-IPO Tech Fund) — компании, занимающиеся IT-проектами для бизнеса, финтехом, блокчейном, «умными» перевозками, технологиями IoT и Big Data, AR/VR и кибербезопасностью. В их планах обязательно должен быть выход на IPO. Целевой размер фонда — 6 млрд рублей.

Олег Железко отмечал, что в процессе выбора удачных инвестиционных проектов его команда делает упор на креативность и диверсификацию с целью минимизации возможных рисков.

Мосбиржа как проект Олега Железко

В портфеле инвесткомпании финансиста находится ряд зарекомендовавших себя бизнесов различной специфики. Некоторые проекты выбирались непосредственно с подачи Олега Железко. Фонд Да Винчи Капитал сыграл знаковую роль в создании Мосбиржи в декабре 2011 года.

Вопрос об образовании единой биржевой площадки в РФ путем слияния двух бирж РТС и ММВБ — поднимался еще в 2007-м. Однако только с приходом инвесткомпании Олега Железко в акционеры первой площадки (14,9% пакета) дело сдвинулось. В процессе дружественной интеграции ММВБ и РТС в РФ и Восточной Европе появился крупнейший биржевой холдинг (ПАО «Московская биржа»), который объединил рынки и депозитарные услуги. Таким образом был создан и единый организатор торгов, и листинговая платформа.

Зимой 2013-го Мосбиржа вывела свои акции на публичные торги на своей же площадке. Компания была оценена в $4,2 млрд.

Железко Олег Викторович добавил в «копилку» портфельных инвестиций динамично растущую площадку. Сегодня общий объем торгов на рынках Мосбиржи составляет более 90,3 трлн рублей.

Другие проекты

Заметной на рынке сделкой стало инвестирование в IT-компанию из США EPAM Systems. По инициативе самого Железко Олега Викторовича в 2008 году было вложено более $18,5 млн в эту перспективную аутсорсинговую корпорацию, разрабатывающую программное обеспечение для бизнеса. После чего в EPAM начали готовиться к IPO.

Железко Олег разработал стратегию выхода на американскую торговую площадку и руководил ее внедрением.

Первичное размещение ценных бумаг EPAM прошло на NYSE в 2012-м. В день IPO акции техногиганта оценивались в $14, а через 10 лет компания торговалась уже по цене $700 за ценную бумагу.

Олег Железко в 2016-м заинтересовался работающим по всему миру поставщиком ИТ-решений Softline. Компания занимается цифровой трансформацией бизнесов своих партнеров. Проанализировав потенциал многообещающего техногиганта (его сотрудники работают в более чем 50 странах, головной офис — в Великобритании), фонды Da Vinci Capital Олега Железко вложили в него вместе с соинвесторами порядка $40 млн.

Осенью 2021-го Softline провел IPO на Лондонской бирже (с размещением ГДР на Мосбирже). Рыночная стоимость компании составила $1,5 млрд. В ходе первичного размещения ценных бумаг Softline было привлечено $400 млн.

Сейчас проект продолжает развиваться быстрыми темпами в области информационной безопасности и digital transformation.

В 2018-м инвесткомпания Железко Олега добавила в свой портфель международный проект DataArt. Это разработчик программного обеспечения, работающий на рынке более 25 лет. Он занимается аутсорсингом ПО в области мобильных приложений, технологий Internet of Things, корпоративных баз данных и инструментов промышленной автоматизации.

Компания Железко Олега Викторовича обратила внимание на перспективный проект, который сумел предложить прорывные технологии в области культурной деятельности. Речь идет об онлайн-музее (IT museum DataArt), посвященном истории IT в СССР и странах Восточной Европы. На сайте проекта размещены 6 разделов об истории вычислительной техники в СССР с фотографиями и описаниями множества экспонатов, истории разработчиков ЭВМ и их первых пользователей-программистов. Все это позволяет сохранить музейные активы в удобном онлайн-формате.

Сумма сделки не разглашается, однако в 2021-м фонд Да Винчи Капитал Олега Железко нарастил вложения в DataArt. Технокомпания в 2020 году добилась годового дохода в $181 млн. Это был рекорд компании, которая увеличила выручку более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Команда Железко Олега Викторовича в 2021-м вошла в сферу онлайн-образования. Новые реалии, спровоцированные распространением вируса SARS-CoV-2, побудили миллионы людей находиться на вынужденном домашнем карантине продолжительное время. В результате чего произошел массовый переход мировых корпораций на удаленный режим труда сотрудников и бум интереса к онлайн-образованию. Инвесткомпания финансиста сделала ставку на это направление и собрала $109 млн для вложения в платформу дистанционного обучения Coursera.

Coursera – это университетский проект ученых из Стэнфорда, который с 2012 года предлагает всем желающим учиться в лучших вузах и компаниях мира из дома и получить соответствующий документ об образовании. На онлайн-платформе размещено более 5 тыс. различных обучающих курсов.

В 2021-м образовательный проект, в который инвестировала инвесткомпания Олега Железко, сумел выйти на Нью-Йоркскую биржу. В ходе IPO было привлечено порядка $500 млн.

В марте 2021-го Da Vinci Capital вложилась в английского разработчика платформы цифровой рекламы LoopMe. Он занимается созданием и внедрением технологий, устраняющих общий «шум» рекламных объявлений в мобильных приложениях и объединяющих все предложения подобного рода в так называемые входящие рекламные сообщения, доступ к которым пользователь получает нажатием одной кнопки. Компания предоставляет различные цифровые решения организациям и мероприятиям.