Конкурентная разведка

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к: навигация, поиск

Конкурентная разведка (англ. Competetive Intelligence, сокр. CI) — сбор и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпионажа); а также структурное подразделение предприятия, выполняющее эти функции.

Другие часто встречающиеся названия конкурентной разведки — бизнес-разведка, деловая разведка.

История конкурентной разведки[править]

Использование разведки в деятельности бизнеса началось отнюдь не в конце XX столетия. Если способность анализировать и делать выводы рассматривать как неотъемлемую часть функций головного мозга, поднявшую человека над животным миром, то следует также признать, что человек применяет эту способность абсолютно во всех отраслях своей жизни. Поэтому бизнес — это всего лишь одна из многих сфер применения разведки. Как в прошлом, так и сейчас предприниматели не всегда достигали в бизнесе идеальных результатов. Однако можно уверенно заявить, что предприниматели, опиравшиеся на разведку, всегда оказывались более успешными, нежели те, кто этого не делал.

Первые шаги конкурентной разведки были неразрывно связаны с промышленным шпионажем. Стоимость подобных мероприятий была очень высока, поэтому проводили их либо государства, либо частные компании по поручению государства.

Тем не менее, и в те давние времена были исключения из правил.

Датой появления первой документально подтвержденной конкурентной разведки принято считать конец XIV века. Тогда Дом Фуггеров в германском Аугсбурге впервые в мире стал использовать элементы конкурентной разведки организованно и на постоянной основе. Фуггеры распространяли среди своих ключевых сотрудников на местах так называемый «новостной манускрипт». Этот документ содержал целенаправленно отобранную и проанализированную коммерческую и политическую информацию, поступавшую из всех пунктов, входивших в зону интересов компании, и позволял принимать управленческие решения. Специалисты считают, что именно это позволило Фуггерам занять лидирующее положение в ключевых отраслях промышленности. Впоследствии Фуггеры создали первый в Европе банковский дом.

К более позднему периоду относится немного ярких примеров, которые можно отнести к конкурентной разведке в её современном понимании. Американские авторы пишут, что Ротшильды в конце XVIII века располагали двумястами агентами. Результаты деятельности этой сети были предоставлены в распоряжение правительства Англии, воевавшей против Наполеона. Благодаря своим информаторам и их контакту с правительственными и военными структурами, Натан Ротшильд узнал о поражении Наполеона первым в Лондоне. Ротшильды владели этой информацией монопольно очень недолго, но этого было достаточно, чтобы они взяли под свой контроль самое передовое в технологическом плане направление того времени — текстильную промышленность.

Других примеров, хотя бы отдаленно относящихся к конкурентной разведке, в литературе не встречается. Всецело царил промышленный шпионаж во всех известных сегодня формах, кроме, разве что, компьютерных преступлений.

По данным американского автора Herbert Meyer [44], в период между двумя мировыми войнами с помощью таких методов, как ценовая война, протекционизм со стороны государства, незаконное копирование технологий японская текстильная промышленность победила своих британских и американских конкурентов. Японское государство дошло даже до того, что компенсировало своим фирмам и предприятиям высокие таможенные пошлины.

Промышленный шпионаж был и остается «коньком» японского прогресса. Это была, по мнению ряда экспертов, единственная возможность шагнуть из изоляции и феодализма в технологическое общество. Например, современная история компании Сони (Sony) берет начало от американского электропроигрывателя довоенного изготовления [55].

По мере развития современных технологий удельный вес промышленного шпионажа в работе японских компаний резко сокращается за счет увеличения доли конкурентной разведки. Эта тенденция — отхода от промышленного шпионажа и преобладания конкурентной разведки в работе компаний — наблюдается сегодня во всем мире.

Конкурентная разведка в её сегодняшнем виде получила сильный импульс развития в середине 1980-х годов. Родоначальником конкурентной разведки современного периода считается компания Ксерокс (Xerox), столкнувшаяся с конкуренцией со стороны японских производителей. Это была война насмерть, поскольку японцы вышли на американский рынок с розничными ценами ниже себестоимости Ксерокса. Но Ксерокс, благодаря своему японскому филиалу, создал систему работы, которую сегодня называют бенчмаркингом [25], [41], а затем адаптировал и применил к миру бизнеса разведывательные технологии в максимально возможном объеме. Его примеру последовали другие крупные американские компании. Через несколько лет конкурентная разведка стала применяться в Европе, а затем и во всем мире. Этот период можно считать окончательным выделением конкурентной разведки в отдельное направление деятельности.

Сегодняшнее развитие технологий — прежде всего, связи и компьютеров — сделало полноценную разведку технически и финансово доступной для крупных, средних и даже для малых компаний. Вот почему конкурентная разведка сегодня столь стремительно распространяется во всех отраслях и на всех уровнях экономики.

Информационно-аналитическая деятельность консалтинговых фирм и подразделений конкурентной разведки в компаниях все больше основывается на современных информационных технологиях, принимает на вооружение самые последние достижения в области искусственного интеллекта. При удачном сочетании этих технологий с наработками в области психологии, с оглядкой на законодательство, получается успешная служба конкурентной разведки.

К началу 1990-х годов сформировались международные и национальные общества профессионалов конкурентной разведки, которые за счет выпуска периодических изданий, проведения конференций и тренингов позволили организовать обмен опытом между специалистами. Наиболее известны в мире такие общества как SCIP со штаб-квартирой в США и Competia со штаб-квартирой в Канаде. В России существует российское общество профессионалов конкурентной разведки РОПКР.

В настоящее время правильно организованная конкурентная разведка не ограничивается изучением конкурентнов, а проводит работу в отношении всей среды, в которой живёт предприятие. В частности, изучается политическая и законодательная обстановка, кадровые перемещения людей, чья деятельность может оказать влияние на компанию, эксперты, способные проконсультировать по тому или иному специальному вопросу, новые технологии, собственные клиенты и поставщики компании.

Российская история развития конкурентной разведки ближе к американской модели, чем к европейской, поскольку в конкурентной разведке в России и в США велик процент бывших сотрудников спецслужб. В европейских странах преобладают выходцы из бизнеса. Однако Россия по состоянию на конец 2005 года находится в самом начале развития конкурентной разведки, портрет российского специалиста конкурентной разведки меняется и сегодня он всё больше приближается к европейскому. Такому превращению способствует появление курсов подготовки специалистов из числа сотрудников компаний, имеющих бизнес-опыт и/или бизнес-образование [34].

Успехи конкурентной разведки оказались настолько очевидными, что государственные разведки в свою очередь приняли на вооружение методы работы с открытыми источниками информации, отточенные специалистами КР. Правда, если для конкурентной разведки эти методы оказались жизненно важными, то для государственных разведок они выполняют вспомогательные функции.

Государственные предприятия и учреждения сегодня также используют такие методы конкурентной разведки как системы работы с открытыми источниками информации.

Конкурентная разведка и мировой рынок[править]

На мировом рынке конкуренция за ресурсы и рыночные доли, необходимые бизнесу, проходит напряженно, а порой принимает и жестокие формы.

В борьбе за выживание (неважно, идет речь об экономическом выживании или любом другом) шансы на успех имеет тот, кто грамотно использует разведку в своей деятельности. Конкуренция в мире растёт и конкурентная разведка при её эффективном применении может стать решающим фактором, способным привести к успеху даже компанию, которой грозило разорение.

Цели и задачи конкурентной разведки[править]

Конкурентная разведка решает следующие задачи:

  • Информационное обеспечение процесса выработки управленческих решений как на стратегическом, так и на тактическом уровне.
  • «Система раннего предупреждения», то есть насколько возможно раннее привлечение внимание лиц, принимающих решения, к угрозам, которые потенциально могут причинить ущерб бизнесу.
  • Выявление благоприятных для бизнеса возможностей.
  • Выявление (совместно со службой безопасности) попыток конкурентов получить доступ к закрытой информации компании.
  • Управление рисками с целью обеспечить эффективное реагирование компании на быстрые изменения окружающей среды.

Приведенные выше задачии конкурентной разведки являются ключевыми для компании, они служат достижению фундаментальной цели существования подразделения конкурентной разведки — обеспечить в компании чувство защищенности вследствие осознания того факта, что судьба предприятия находится в его собственных руках и что фирма не станет внезапно жертвой обстоятельств, либо чьих-то враждебных действий.

Примеры применения конкурентной разведки[править]

Включение в организационную структуру не может быть оправдано только абстрактными целями разведки. Служба конкурентной разведки должна доказывать свою значимость, внося вклад в финансовый результат деятельности компании.

Деятельность разведки может выражаться и конкретными, в том числе финансовыми, показателями. Приведем несколько примеров, когда конкурентная разведка может сыграть ключевую роль в жизни предприятия:

  • Опережение конкурентов в тендерах.
  • Оценка потенциальных рисков и благоприятных возможностей при инвестициях.
  • Опережение шагов в конкурентов в рамках маркетинговых кампаний с помощью продуманных упреждающих действий, выработанных на основе данных, предоставленных конкурентной разведкой.
  • Получение выгод от слияний и поглощений. Как правило, возможности слияний и поглощений выявляются конкурентной разведкой и, если бы не её работа, они могли бы остаться незамеченными. Это особенно важно в высокотехнологичных отраслях.

Это лишь несколько наиболее очевидных примеров. При постоянной системной работе службы конкурентной разведки предприятие может получить ощутимые преимущества в гораздо большем числе областей.

Разведывательный цикл[править]

Конкурентная разведка — это постоянная, циклическая последовательность действий, результатом которой является информация для выработки управленческих решений. В конкурентной разведке принято выделять четыре (иногда пять) этапов, называемых разведывательным циклом обработки информации или просто разведывательным циклом:

  1. Определение компанией цели, которую она хочет достичь, проводя конкурентную разведку (англ. Critical Intelligence Needs — CINs).
  2. Непосредственно сбор информации в соответствии с поставленной задачей (методы сбора информации могут быть самыми разными).
  3. Упорядочивание, обработка и оценка собранной информации.
  4. Анализ собранной информации.
  5. Предоставление результата анализа должностному лицу, принимающему решения.

Практика показывает, что деятельность подразделения конкурентной разведки в соответствии с разведывательным циклом неизменно приводит к хорошему результату.

Методы работы и инструменты конкурентной разведки[править]

Конкурентная разведка работает с открытыми источниками и не занимается теми, к которым доступ запрещен законом. Работа проводится как с документами, так и с людьми. Промежуточное место занимает интернет как источник информации.

В качестве источников информации для конкурентной разведки [50] могут выступать периодические издания, мнения аналитиков, личные наблюдения специалистов на месте, беседы с сотрудниками, конкурентами и контрагентами конкурента, выставки и конференции [20, 22, 23, 55], исследования легально приобретенных образцов продукции конкурента и пр.

Работа с людьми многими исследователями объединяется под названием «Метода выведывания». Это — наиболее деликатная часть конкурентной разведки, требующая особой внимательности, поскольку именно здесь легче всего переступить грань промышленного шпионажа [55, 22].

В интернете наиболее часто используются такие методы работы как профессиональный поиск информации с использованием языка запросов поисковых систем, а также организация мониторинга информации с помощью специальных программ — роботов слежения [13, 18, 2, 4, 15, 16, 14, 53].

Крупнейшие предприятия закупают программно-аппаратные комплексы (так называемые «ситуационные центры принятия решений», или «командные пункты», цена которых даже без программного обеспечения может достигать 250 тыс. долл. США) [45, 27, 32, 49]. Активно рекламируют свой товар для конкурентной разведки и компании, выпускающие программное обеспечение, которые позволяет проанализировать текст по принципу негати/позитив в отношении изучаемого объекта. Кроме того, специалисты конкурентной разведки используют платные базы данных в Интернете и базы данных, которые после наполнения материалом вручную, способны графически показывать связи между людьми или компаниями, проанализировав заведенную информацию.

Каждый источник информации имеет свои плюсы и минусы, для работы с ними в конкурентной разведке детально разработаны методики. Эти методики постоянно развиваются и совершенствуются.

Создание подразделения конкурентной разведки на предприятии[править]

В любой формальной военной организации любой страны деятельность разведки и специалист разведки интегрированы глубоко в структуру и играют одну из ключевых ролей. Разведка является краеугольным камнем военной организации. Однако для коммерческих структур это вовсе не аксиома.

Подходы к созданию подразделения конкурентной разведки[править]

«Вертикально ориентированный» подход. 
Руководство компании принимает осознанное решение о создании подразделения конкурентной разведки и возлагает на него обязанность играть ключевую роль в процессе принятия решений в компании. Наиболее показательным примером такого подхода было создание конкурентной разведки в компании Моторола в начале 1970-х годов. Роберт Гэлвин, который был топ-менеджером Моторолы в то время, и семья которого долгое время была связана с Моторолой, пригласил бывшего сотрудника ЦРУ Йена Хэрринга для создания подразделения конкурентной разведки в компании. Это подразделение работает с полной загрузкой и по сей день.
Эволюционный подход. 
Пожалуй, это наиболее частый пример появления конкурентной разведки в компании. Сначала в компании появляется специалист по работе с электронными базами данных. Затем появляются средства для обработки данных на локальном компьютере и в Интернете. Часто эти функции обработки информации, попавшей разными путями внутрь компании, перерастают в более активный сбор информации, который уже в свою очередь перерастает в полноценную конкурентную разведку.
Подход в стиле Джеймса Бонда
Окончание холодной войны высвободило большое количество бывших сотрудников государственной разведки. Многие из них трудоустроились в коммерческих структурах, успешно перенацелившись с обеспечения общенациональных интересов на обеспечение интересов бизнеса.
Подход энтузиастов. 
В этом случае кто-то в компании, у кого есть тяга к новому, и кому нравится сбор и анализ информации, однажды просто берется за работу, и таким образом делает первый шаг.

Для существования и развития конкурентной разведки в компании необходимо признание руководством компании важности этой службы и поддержание её профессионального уровня.

Как начать заниматься конкурентной разведкой[править]

Неважно, чем вы занимались раньше — были ли специалистом по работе с данными, служили «рыцарем плаща и кинжала», недавно получили диплом МБА (MBA), просто работали долгое время кем-либо в компании, наступает момент, когда среди ваших обязанностей появляется осуществление конкурентной разведки. Это может произойти как по вашему собственному выбору, так и по решению руководства. Независимо от размеров компании и от названия вашей должности, всегда условия оказываются одинаковыми:

  • Отсутствие опыта в конкурентной разведке как отдельном виде деятельности
  • Небольшой бюджет
  • Простые ресурсы и инструменты
  • Необходимость в сжатые сроки доказать полезность конкурентной разведки.

Во вновь созданном подразделении конкурентной разведки чаще всего есть всего один сотрудник, он и выполняет весь разведывательный цикл самостоятельно. По мере развития подразделения разведывательный цикл становится командной задачей, частично даже вынесенной на аутсорсинг. Информацию начинают обрабатывать системно, в работе применяются специальные компьютерные программы. Однако увеличение численности подразделения конкурентной разведки происходит не всегда. В небольших компаниях сотрудник конкурентной разведки по прежнему продолжает в одиночку выполнять все работы, связанные с поиском, обработкой и хранением информации.

Создание подразделения конкурентной разведки[править]

Кто лучше всего справляется с созданием подразделения конкурентной разведки. Очевидно, что это сотрудник, разбирающийся в конкурентной разведке. Это может быть человек, имеющий опыт работы в компании и хорошо знающий нюансы её рынка, или нанятый специально для создания такого подразделения.

Выбор происходит между тем, обучать ли человека из компании профессии конкурентного разведчика или искать профессионала конкурентной разведки, который способен глубоко прочувствовать корпоративную культуру и все оттенки отрасли, в которой компания работает. В большинстве случаев, как показывает опыт, предпочтительнее человек «изнутри компании».

Как «поставить себя» в работе конкурентной разведки. Вы вряд ли знаете все обо всем, но каждый считает, что вы знаете абсолютно все. В данном случае, справедливо высказывание «в стране слепых и одноглазый — король». Однако это придется доказывать . Читайте профессиональную литературу, изучайте информацию в Интернете, спрашивайте коллег, посещайте учебные курсы, семинары и конференции — и вы получите достаточную подготовку для того, чтобы начать работать самостоятельно.

Кого вы непосредственно обслуживаете. Пожалуй, нет более важного вопроса, чем этот. Работа конкурентной разведки в компании должна обязательно быть направлена на поддержку топ-менеджеров, отвечающих за настоящие и будущие действия компании. Но на практике это не всегда так. Кроме того, полезно помнить, что разведка тесно связана с поведенческими реакциями, с психологическим взаимодействием, и что именно способность к контакту с людьми обеспечивает основные достижения сотрудника конкурентной разведки.

Определение задач. Конкурентная разведка занимается информационным обеспечением выработки ключевых решений компании. Определение непосредственных задач и целей является необходимой частью профессиональной деятельности руководителя конкурентной разведки. Необходимое условие разведывательной деятельности — решать конкретную задачу и не отклоняться. Надо быть рациональным в работе и стараться оценивать затраты и предполагаемый результат.

Что может вам помочь. Замечательно в разведке то, что каждая задача, каждое исследование — уникальны. При этом есть некоторые стандартные процедуры, которые дают наилучшие результаты. Нет ничего плохого в применении шаблонов, которые могут дать хорошый результат. Просмотрите профессиональную литературу и применяйте полезные шаблоны и инструменты.

Использование основных инструментов. Разведка занимается понятными вещами, которые можно четко сформулировать. Кроме того, у вас должны быть инструменты, помогающие вам в работе. Каждый разрабатывает собственные методы работы. Несомненно, и вы будете придерживаться разработанного вами самими стиля. Чем дольше вы будете заниматься конкурентной разведкой, тем больше данных вам потребуется хранить. Но не позволяйте себе быть вовлеченными в непродуманное коллекционирование систем и технологий, сами по себе компьютерные технологии не могут решить все проблемы в работе с расширяющимися объемами документов. Вы должны точно знать, чего вы хотите, и как ваша часть программного обеспечения будет интегрирована в общую корпоративную информационную систему.

Делать все самим или отдавать работу на аутсорсинг? Эмпирические данные свидетельствуют, что 50-70% данных, которые требуются для осуществления обычных проектов конкурентной разведки, могут быть найдены внутри вашей собственной компании. Поэтому вряд ли можно считать оправданной трату ресурсов компании на сбор излишней информации. Покупайте только то, без чего совершенно нельзя обойтись, и что нельзя найти внутри вашей компании. Основной задачей специалиста конкурентной разведки должны стать именно сбор и обработка информации, уже находящейся внутри собственного предприятия.

Цель оправдывает средства? Нет! Разведка — это искусство собирать знания, а знание может посрамить силу. Есть ситуации, когда давление бизнеса или менеджеров, которые рвутся к власти, будут искушать вас к поиску кратчайшего решения, к пересечению «красной линии» законности или к тому, чтобы забрести в «серую зону» этики. Если вы перейдете черту, это не только не пойдет во благо интересам вашей компании, но и гарантирует вам бессонные ночи [54], [52].

Может ли помочь профессиональное сообщество? Существуют два типа профессиональных сообществ: тех кто работает в одной отрасли с вами, но не в конкурентной разведке, или тех, кто профессионально занимается конкурентной разведкой, но в других отраслях. Кроме того, есть профессиональные ассоциации, владеющие колоссальными хранилищами ценной информации. Связи и взаимодействие с коллегами могут не только помочь усовершенствовать навыки использования инструментов, но и дать ощущение уверенности в профессионализме, которое по объективным причинам получить больше негде.

См. также[править]


Литература[править]

  • 1. Larry Kahaner «Competitive Intelligence», Simon & Shuster, 1997
  • 2. Margaret Metcalf Carr, «Super searchers on Competitive Intelligence», CyberAge Books, 2003
  • 3. Chris Sherman, Gary Price, «The Invisible Web», CyberAge Books, 2001
  • 4. Helen P. Burwell, «Online Competitive Intelligence: increase your profits using cyber-intelligence», Facts on Demand Press, 1999
  • 5. Randolph Hock, «The Extreme Searcher’s Guide to Web Search Engines», CyberAge Books, 1999
  • 6. David Vine, «Internet Business Inyelligence», CyberAge Books, 2000, 438c.
  • 7. Ben Gilad, «Early Warning», AMACOM, 2004
  • 8. Leonard M. Fuld, «Competitor Intelligence», John Willey & Sons, 1985
  • 9. Leonard M. Fuld, «The New Competitor Intelligence», John Willey & Sons, 1995
  • 10. Benjamin Gilad «Business Blindspots», Probus Publishing Company, 1994
  • 11. Bernard Liautaud with Mark Hammond, «e-B|usiness Intelligence», McGraw-Hill, 2001
  • 12. Б.Шнайдер, «Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире», Питер, 2003
  • 13. Дж. Т. Калбертсон, «Математика и логика цифровых устройств», М., Просвещение, 1965
  • 14. Муртазин Э. В. «Интернет», М., ДМК, 2004
  • 15. Крупник А.Б., «Поиск в Интернете: Самоучитель. 3-е изд», Питер, 2005
  • 16. Маркус Браун, «Методы поиска информации в Интернет», ЗАО Новый издательский дом, 2005
  • 17. Alex WebKnacKer, «Хакинг и антихакинг», «Лучшие книги», 2004
  • 18. Liveuser, «Хозяйке на заметку», Интернет-журнал http://www.livejournal.com/community/kubok/45852.html, 2005.
  • 19. Алексей Бутрин, «Иголки в стоге сена», журнал «Игромания», № 73, № 74, 2003 и № 76, 2004.
  • 20. Jon Cherry and Chris Gardner, «Getting the Best Intelligence at Trade Shows», SCIP online.
  • 21. Amy Berger, «How to Support Your Sales Force with Competitive Intelligence», SCIP online.
  • 22. Steven M. Shaker and George Kardulias, «Scoring at Conferences: The Quarterback Technique for Gathering Intelligence», SCIP online.
  • 23. Anne Barron, «Three Easy Steps for Gathering Intelligence at Trade Shows.», SCIP online.
  • 24. Laurence A. Carr, «Front-Line CI: Actionable Intelligence for the Business Infantry», SCIP online.
  • 25. Conway L. Lackman, Kenneth Saban, and John M. Lanasa, «Organizing the Competitive Intelligence Function: A Benchmarking Study», SCIP online.
  • 26. John Cain, «Supporting Field Sales with CI: AT&T’s Intranet», SCIP online.
  • 27. Mark Chussil, «Business War Games», SCIP online.
  • 28. Ian Gordon, «Conducting telephone interviews.», SCIP online.
  • 29. David Carpe, «Direct pathways to human sources via the Internet», SCIP online.
  • 30. Bob Stewart, «Finding the needle in a stack of needles», SCIP online.
  • 31. Andrea Saade, «Ten steps to protect privacy online.», SCIP online.
  • 32. Mark Chussil, «The seven deadly sins of business war games», SCIP online.
  • 33. Jeffrey Flint, «Solving the Russian Research Riddle. CI lessons from what’s still an enigma nation.», SCIP online.
  • 34. Alexander A. Ignatov, «Competitive Intelligence in Russia», SCIP online.
  • 35. Arthur Weiss, «Competitive Strategies — the dog fight!», SCIP online.
  • 36. Arthur Weiss, «Identifying risk and opportunities for your company by effective use of SWOT analysis», SCIP online.
  • 37. Carolina Olivieri, «A European perspective on CI.», SCIP online.
  • 38. Anne Barron, «Three Easy Steps for Gathering Intelligence at Trade Shows», SCIP online.
  • 39. Steve Levy, «Integrating CI into your sales force.», SCIP online.
  • 40. Ellen Naylor, «Capturing Competitive Intelligence from Your Sales Force», SCIP online.
  • 41. Х.Дж. Харрингтон и Дж. С.Харрингтон «Бенчмаркинг в лучшем виде! 20 шагов к успеху», Питер, 2004
  • 42. В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова, «Корпоративная разведка», Ось-89
  • 43. Дудихин В. В., Дудихина О. В., «Конкурентная разведка в Интернет», «Издательство АСТ», 2004
  • 44. Herbert E. Meyer, «Real-World Intelligence», Weidenfeld & Nicolson, 1987
  • 45. Steven M. Shaker, Mark P. Gembicki, «The WarRoom Guide to Competitive Intelligence», McGraw-Hill, 1998
  • 46. Ben Gilad, Jan P. Herring, «The art and science of Busitess Intelligence Analysis: business intelligence theory, principles, practices, and uses.», JAI Press, 1996, Part A
  • 47. Ben Gilad, Jan P. Herring, «The art and science of Busitess Intelligence Analysis: intelligence analysis and its applications.», JAI Press, 1996, Part B
  • 48. Benjamin Gilad, Tamar Gilad, «The business intelligence system», AMACOM, 1988
  • 49. Доронин А. И., «Бизнес-разведка», Ось-89, 2003
  • 50. Russell Secker, «10 key sources of competitive data.», SCIP online.
  • 51. John J. McGonagle, «Just Say NO!» , SCIP online.
  • 52. Kenneth Sawka, «The Ethics of Analysis» , SCIP online.
  • 53. Jean L. Graef, «Using the Internet for Competitive Intelligence: a survey report» , SCIP online.
  • 54. Arthur Weiss, «Ask Arthur», Competitive Intelligence Magazine, Volume 5, Number 2, March-April 2002.
  • 55. Артур Вайс (Arthur Weiss) В переводе Е.Л. Ющука "Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах."
  • 56. Ющук Е.Л. «Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей», Вершина, 2006 . ISBN 5-9626-0027-4
  • 57. Ющук Е.Л. "Кадровая дилемма в конкурентной разведке: "маркетологи" или "безопасники".
  • 58. Артур Вайс (Arthur Weiss). В переводе Е.Л. Ющука. "Конкурентная разведка: Тактическая информация или Стратегическое предвидение?"
  • 59. Генрих Лемке "Доступность достоверной информации. Миф и реальность."
  • 60. Воронов Ю.П. "Принципы конкурентной разведки."

Ссылки[править]